ทันหุ้น – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2563-64 ของ PLANB ขึ้นเพื่อสะท้อนถึงกำไรที่คาดว่าจะโตอย่างน่าประทับใจใน Q4/63 และกำไรที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 คาดว่ากำไรใน Q4/63 จะพุ่งแรง QoQ เป็น 133 ล้านบาท (+12,045% QoQ, -41% YoY) เนื่องจากคาดรายได้จากสื่อ OOH จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนจะลดลงจากการขอยกเว้นการชำระเงินขั้นต่ำให้แก่ บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO.BK/MACO TB) สำหรับงวด Q4/63 – Q1/64 คาดว่ากำไรในปี 2564 จะโตเพราะมีรายได้จากงานโอลิมปิก โตเกียว และมีจำนวนป้ายโฆษณาให้บริการเพิ่มขึ้นในร้าน 7-Eleven
ในขณะที่สัดส่วนต้นทุน/รายได้ จะลดลงเนื่องจากต้นทุนที่ต้องจ่ายให้ MACO ลดลง ทั้งนี้เมื่อปรับสมมติฐานดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ประมาณการกำไรปี 2563 ของเราเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 232% เป็น 133 ล้านบาท (-82% YoY) และปี 2564 เพิ่มขึ้นจากเดิม 17% เป็น 799 ล้านบาท (+502% YoY) โดยได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากเดิม 6.20 บาท เป็น 7.70 บาท (อิงPER ที่ 37.2 เท่า หรือ -0.5 S.D.) และปรับคำแนะนำหุ้น PLANB จาก “ถือ” เป็น “ซื้อ”
รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : thunhoon.com
